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Au coeur du complexe The Swords, le Dr Brody Fox a été chargé de tester l'endurance physique de la nouvelle recrue, Amone Bane. En plus de leur endurance physique, le complexe s'efforce également de s'assurer que chaque nouvelle recrue possède l'endurance mentale nécessaire pour survivre sous une pression intense. Dans une salle d'examen isolée, l'agent spécial James Fox met le nouveau venu Bruce Jones à l'épreuve en lui faisant réaliser une série de jeux d'esprit compliqués puis en s'attaquant avec détermination à son arrière-train ! Le physiothérapeute Will Braun procède à l'examen complet du corps de la jeune recrue, Drake Von. Après une longue journée passée à gérer un complexe The Swords, son directeur Beau Butler veut plus qu'un simple massage du physiothérapeute Rafael Alencar...

Après avoir perdu une compétition de retournement d'un pneu de tracteur avec Kenzo Alvarez, Cam Crawford se retrouve à genoux, à lui sucer la queue raide. Les deux hommes poursuivent l'action à coup de fellation et de sodomie dans la grange. La sueur coule sur le corps musclé de Kenzo, tandis qu'il défonce Cam jusqu'à se retirer et éjaculer sur son cul rond et lisse...

Kevin fait des travaux chez Chris, mais il a une forte envie de se toucher et quand rentre Chris, il est un peu surpris de le trouver la bite à la main. Even ne se dégonfle pas quand des ouvriers arrivent pour quelques travaux dans son appartement. Even Canaillou demande de sexuels aux beaux mecs Mario Vertigo et Kevin David...