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Dans l'Amérique des années 1940, Stanton « Stan » Carlisle (Bradley Cooper) est un homme en quête de sens et de travail. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il trouve refuge dans un cirque itinérant, peu avant l'arrivée d'une tempête. Ce monde étrange et fascinant, peuplé d'acrobates et de monstres de foire, le captive. Stan, désireux de prouver sa valeur, se voit confier par Clem Hoatley (Willem Dafoe), le bonimenteur du cirque, la tâche délicate d'intercepter une attraction qui tente de s'échapper. Rapidement, il s'intègre à cette troupe marginale et se rapproche de Zeena (Toni Collette), une mystérieuse diseuse de bonne aventure mariée à Pete (Richard Jenkins), un homme en proie à ses démons. Entre passion et ambition, Stan devient l'amant de Zeena et découvre les arcanes de la manipulation psychologique, s'engageant sur un chemin dangereux où l'illusion et la réalité se confondent, le poussant à explorer les limites de son propre pouvoir. Classique du roman noir, Le charlatan, de William Lindsay Gresham, avait déjà donné lieu en 1947 à un superbe film homonyme signé Edmund Goulding, avec Tyrone Power. Ce lourd héritage n'a pas découragé Guillermo Del Toro et Bradley Cooper qui en donnent une nouvelle relecture, aussi émouvante qu'effrayante. IMDB: A grifter working his way up from low-ranking carnival worker to lauded psychic medium matches wits with a psychologist bent on exposing him. IMDB: 7.0/10 (183009) Metacritic: 70/100 Rotten Tomatoes: 80%