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En 1947, sur la plage de Coney Island, à New York, Lora, jeune veuve qui aspire à devenir actrice et mère d'une petite Susie, rencontre Annie, femme noire en quête d'un toit pour elle et sa fille Sarah Jane, métisse blanche de peau. Les deux enfants s'étant liées d'amitié, Lora décide de les héberger. Dans une situation précaire, les deux femmes se serrent les coudes. Tandis que Lora prospecte pour décrocher un rôle, Annie est désemparée devant le désespoir de Sarah Jane. Un mélodrame flamboyant et subversif qui dépeint avec ironie le racisme dans l'Amérique des années 1950, où naître mulâtre était une tragédie. IMDB: An aspiring white actress takes in an African American widow whose mixed-race daughter is desperate to be seen as white. IMDB: 7.8/10 (19850)